Chargé / Chargée de back-office
Emploi Assurances
Nantes, 44, Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Colbert Groupe recherche un(e) Assistant(e) Conseiller en Gestion de patrimoine (H/F) Dans le cadre du développement de son activité de gestion de patrimoine, Colbert groupe recherche un(e) assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine. Au sein de Colbert Patrimoine Finance, vous accompagnerez en toute autonomie les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans leur travail au quotidien. VOS MISSIONS : - Mise à jour et tenue des fichiers clients - Gestion des communications (téléphoniques, électroniques, courriers) - Gestion des situations placements clients - Relations fournisseurs, clients - Contrôle de la complétude de la conformité en amont de chaque opération - Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clause bénéficiaire. - Prise de rendez-vous, accueil physique des clients Vigilance LCBFT des opérations - Classement des pièces diverses relatives aux clients et documentations fournisseurs - Utilisation des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et spécifique (O2S) VOS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES : Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années dans un cabinet[...]
